中國交建成功發行15億美元次級永續債券

發布時間:2020-02-18 來源:財務資金部 中交國際 分享:

  2月13日,中國交建成功定價了15億美元雙年期次級無抵押固息債券,永續前五年不可贖回票息為3.425%,規模為10億美元,永續前七年不可贖回票息為3.65%,規模為5億美元。

  在新冠肺炎疫情下,公司將原計劃的路演改為以電話會議形式進行,公司路演團隊以專業化的態度解答投資人提問,全方位展示了中國交建在國際資本市場的形象。于2月13日開啟定價簿記,五年期初始價格指引為3.7%,七年期初始價格指引為4.0%。初始價格指引一經公布即收到超35億美元的投資者訂單,良好的訂單簿動能使得價格范圍進一步收緊,最終成功于3.425%水平定價10億美元五年期債券,3.65%水平定價5億美元七年期債券。最終訂單量超48億美元,來自240個賬戶,實現了3.2倍超額認購。此次交易投資者群體廣泛,類型區域分布合理,其中有接近10%的歐洲與美國離岸投資者認購,有80%來自基金、保險及大型企業。

  此次發行是中國交建自2015年以來在境外債券資本市場的首次亮相,是中資發行人首次發行永續前七年不可贖回債券,實現了發行結構創新。雙年期均創中資發行人次級永續美元債券最低票息紀錄,并創下中資發行人永續債券最大發行規模,進一步拓寬了中國交建在國際資本市場的融資渠道,為中資企業在境外市場樹立了新的標桿。

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